STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys
Další možností je import faktur z Pohody do Domsysu. Tuto možnost popisuje následující návod krok za krokem.
IMPORT faktur přijatých/vydaných z účetního programu STORMWARE Pohoda
Výběr faktur v účetním programu Pohoda
V účetním programu Pohoda označte a vyfiltrujte faktury, které chcete importovat do Domsys. Pomocí nabídky pravého tlačítka Export do XML faktury exportujte. (2)
K čemu slouží při importu STŘEDISKO: Budete-li doklady importovat do modulu CRM a chcete, aby doklady byly přiřazeny ke konkrétním nemovitostem, pak je potřeba, aby exportované doklady obsahovaly středisko a to proto, aby bylo možné určit k jaké nemovitosti doklad náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. (1)
Export faktur
Vyberte složku, do které má být export uložen a zadejte název souboru.
Vyberte Typ exportu - Standardní export XML POHODA.
V tabulce s výsledkem zpracování je uvedena informace o počtu exportovaných záznamů. Export dokončíte pomocí Dokončit.
Nastavení středisek v Domsys
Importujete-li doklady do modulu CRM, lze nastavit střediska k nemovitostem a to proto, aby bylo možné automaticky určit k jaké nemovitosti položky dokladu náleží. Jedno středisko=jedna nemovitost. Do DOMSYS zaevidujte ke každé nemovitosti středisko, které je používáno v Pohodě.
Střediska zadáte v modulu Nemovitost ->Jednotky-> Uspořádání -> na jedné ze staveb použijte v nabídce pravého tlačítka myši Upravit a doplňte středisko.
Nastavení složek pro uložení položek
Chcete-li, aby položky importovaného dokladu byly po importu vloženy do konkrétních složek, je třeba provést nastavení složky. Ve složce předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu (či Evidenční složky) doplňte jednu z kolonek určených pro import - "zkratka předkontace pro import dokladů s položkami" (doplňte zkratku předkontace, kterou používáte pro zaúčtování nákladů, které mají být v Domsysu evidované v požadované složce) nebo "činnost+zakázka pro import dokladů s položkami" (doplňte činnost, zakázku či kombinaci použité činnosti a zakázky při účtování).
Používáte-li u nemovitostí přiřazených pod CRM nastavení složek pomocí účtovacích vzorů, je zkratka předkontace převzata z účtovacího vzoru. V jednotlivých nemovitostech můžete zkratku v jednotlivých složkách přenastavit. V článku Export do STORMWARE Pohoda naleznete návod k nastavení účtovacího vzoru.
Import dokladů do Domsys
Soubor s exportovanými fakturami z Pohody naimportujte do Domsys.
Import provedete v modulu Nemovitost či v modulu CRM -> Finance -> Doklady -> Další -> Import ze STORMWARE POHODA (1).
O výše uvedených dokladech, u kterých nastane problém s importem, bude uživatel informován formou e-mailu.
1. V Nastavení-Číselné řady vytvořte stejnou číselnou řadu jako byla použita v Pohodě a nastavte ji, že bude používána pro doklady.
2. V Nastavení-Nemovitost-Doklady nastavte vámi vytvořenou číselnou řadu dokladům - tímto nastavením nebudte muset v každém dokladu vybírat číselnou řadu ručně, ale Domsys již bude vědět jak doklad očíslovat.
3. Ve Finance-Doklady vytvořte nový doklad, který budu očíslovaný ve vámi požadované číselné řadě - tento doklad bude očíslovaný s číslem 1. Uložte ho.
4. Na uloženém dokladu použijte pravé tlačítko myši, kde zvolte Změna čísla dokladu a doplňte požadované číslo (např. poslední importovaný doklad z Pohody je PF230033 = do změny čísla dokladu zadáte 34)
5. Další vkládané doklady budou pokračovat v číslování jak potřebujete
