Zamykání záznamů
Se systémem může pracovat mnoho uživatelů současně, proto je někdy zapotřebí zajistit, aby zpracované záznamy již nikdo neměnil (např. pokud jsou již exportované do účetnictví a je zpracováváno DPH). Funkce umožní uzamknout zvolené období a chránit je tak před nežádoucími úpravami. Uzamčení lze provést po jednotlivých měsících nebo hromadně za celý rok.
V aplikaci je možné uzamčení těchto okruhů: doklady, předpisy plateb a transakce (v do transakcí patří veškeré pohyby pořízené na účtech - banka, pokladna, interní, sipo).
Uzamknout období může pouze uživatel, který má na to oprávnění (oprávnění nastavíte v modulu Správce->Oprávnění->Role, kde v konkrétní roli toto nastavení najdete pro modul Nemovitost-Finance).
Uzamčení je možné provést v:
modulu Nemovitost->Finance -> Předpisy/Banka/Pokladny/Interní/Doklady/SIPO
modulu CRM->Finance -> Banka/Pokladny/Interní/Doklady/SIPO
další možností je pro modul CRM spravovat uzamčení na jednom místě:
Pro použití uzamčení období použijte ikonu zámečku umístěnou nad seznamem záznamů.
Po kliknutí na ikonu bude k dispozici přehled uzamčených období za jednotlivé druhy záznamů. Zde máte možnost u požadovaných záznamů uzamknout jednotlivé měsíce, popřípadě kliknutím na daný měsíc uzamknout veškeré záznamy za požadovaný měsíc nebo po kliknutí na druh záznamu uzamknout všechny měsíce. (Stejný způsobem lze uzamčení záznamů zrušit.)
Uzamčení záznamů v modulu CRM
U nemovitosti, která je přiřazena k Zákazníkovi, jsou záznamy uzamykány u konkrétního zákazníka v modulu CRM. Uzamčení probíhá stejným způsobem jako v modulu Nemovitost. V nemovitosti je tato informace k dispozici pomocí ikony zámku, po kliknutí na tuto ikonu je u přehledu uzavřených záznamů informace “ Nemovitost patří pod zákazníka. Zamykání ovládáte z modulu CRM“.
U ikony zámku je vždy uveden poslední uzavřený měsíc. Uzamčené záznamy jsou na první pohled barevně odlišeny.
Hospodářský rok, ve kterém je provedené vyúčtování, je automaticky uzamčen, nelze tedy provádět úpravy záznamů. Toto uzamčení nahrazuje veškerá uzamčení výše popsaná.
