Novinky Domsys 8
Nejvýznamnější novinky
- Zasílání přes API
Finance-Banka-Příkazy k úhradě
Používáte-li napojení přes API u účtů banky FIO, Raiffeisen BANK, Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka, máte možnost odesílat platební příkazy do banky přes API, kde budou připraveny k autorizaci.
Podívejte se na článek Příkazy k úhradě - odeslání přes API , v kterém naleznete jak odesílání příkazů zprovoznit.
- Zobrazení více podrobností
Je-li do příkazu k úhradě vložen přijatý doklad, máte k dispozici:
- proklik na dokumenty uložené v aktovce
- náhled dokladu zobrazuje základní informace zadané v evidovaném dokladu
- číslo účtu v příkazu je kontrolováno s uloženým číslem v adresáři dodavatelů. V případě rozdílu je zobrazena varovná ikona
Finance-Doklady
- Dokumenty v aktovce
Nově máte možnost při kopírování dokladů zkopírovat také dokumenty z aktovky.
- Kopírovat můžete doklady v měsíční či čtvrtletní periodě
Kopírovat-měsíčně = vytvoříte více dokladů najednou do měsíců dle určeného období
Kopírovat-čtvrtletně = vytvoříte více dokladů najednou do prvních měsíců čtvrtletí v rámci vámi určeného období
V článku Evidence faktur/dokladů kopírováním je funkce kopírování dokladů popsána.
Nově můžete u složek předpisu provést hromadné změny týkající se individuálních nastavení (naleznete v Nemovitost-Složky předpisu-nabídka Další).
(Tyto funkce používejte s velkou opatrností-jejich použití nelze hromadně vrátit zpět)
- Zrušení individuálních nastavení na vybraných složkách předpisu hromadně všem jednotkám či vlastníkům
- Převzetí individuálního nastavení. Do vybrané složky předpisu je možné převzít individuální nastavení na jednotkách či vlastnících hromadně z již jiné existující složky předpisu.
Lze například použít v případě, kdy dosud jste evidovali jednu složku pro studenou vodu, ale nově potřebujete více složek a to pro každý vchod samostatně. Touto funkcí převezmete do nově vzniklých složek individuální nastavení tak jak existuje pro původní složku.
- Chytrou zprávu zaslanou přes komunikaci můžete zároveň zaslat nově také na vědomí zástupcům nemovitosti
- Na vědomí můžete zaslat také upomínky.
Zároveň lze vybrat co se má příjemcům na vědomí odeslat. Mohou obdržet souhrnnou zprávu se seznamem upomínek nebo jednotlivé vytvořené upomínky.
Správa-Vyúčtování
Získali jste od rozúčtovatele jeden soubor ve formátu PDF, který obsahuje všechny protokoly? Uložte ho do Domsys, který ho chytrým rozpoznáním rozdělí na jednotlivá PDF a jednoduše je přiřadíte k vyúčtování. Při zpracování jsou také náhledy jednotlivých protokolů.
Článek Protokoly od rozúčtovatele Vás provede zpracováním souboru.
- Výběr účtů pro export
Nově můžete při exportu pokladny či banky vybrat jen konkrétní účty.
- Export banky včetně zaúčtování (formát XML)
Konečně jsme se dočkali a Pohoda umožňuje importovat i bankovní transakce včetně zaúčtování. Dosavadní import transakcí souboru ABO, pro který se používalo v Pohodě nastavení pro homebanking RaiffeisenBank, je podporovaný, ale zastaralý.
Nově lze exportovat banka ve formátu xml, který bude obsahovat i zaúčtování jednotlivých řádků. Postup nastavení zaúčtování je součástí návodu Export do STORMWARE Pohoda .
- Doklady - hromadné spuštění schvalovacího procesu
Finance-Doklady
Schvalovací proces nyní můžete spustit hromadně pro více vybraných dokladů najednou přes pravé tlačítko myši.
- Zastoupení - výběr osoby k upozornění
V nastavení zastoupení lze zvolit kdo má být v době zastupování notifikován (upozorněn) - Jen zástupce/Já i zástupce.
- Zobrazení dodavatele
U požadavků na schválení dokladu či objednávky se zobrazuje dodavatel.
Jsou k dispozici nové výstupy:
- Pokladna - ve výstupech je k dispozici sestava pokladní deník
- Reporting
- do výstupu Podklady pro externího rozúčtovatele doplněna možnost zobrazit jen změny stěhování včetně volného období (sekce Vlastník/nájemce)
- nová sestava obsahující spravované jednotky (sekce Kontroly)
- nová sestava obsahující platnosti nájemních smluv (sekce Vlastník/nájemce)
- nová sestava obsahující platnosti zástupců nemovitosti (sekce Kontroly)
- Vyúčtování - ve výstupech je k dispozici také vyúčtování po složkách v xls obsahující všechna vyúčtování dané nemovitosti
Upravené výstupy:
- Změnový list - nyní zobrazuje i změny u složek nastavených v jiné periodě než měsíční.
- Úhrn předpisů za období - nyní lze vybrat také systémovou složku s výsledkem vyúčtování
Menší, ale také důležité novinky
- Bankovní API - při ručním stažením výpisu se zobrazí informace v případě nestažení (najdete v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty)
- ČSOB - u účtu banky ČSOB je možné stáhnout PDF s oficiálním výpisem jako u ostatních podporovaných bank přes API (najdete v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty)
- Doklady - v detailu dokladu (v rozkliknutém dokladu) se zobrazují soubory uložené v aktovce (najdete v modulu Nemovitost/CRM-Finance-Doklady)
- Jednotky - je možné hromadně změnit podíly jednotek na společných částech domu-užitečné například u evidence garáží, které mají stejný podíl (najdete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Jednotky)
- Nájemní smlouva - nájemní smlouva v komplexní evidenci nájemních smluv u zahrnutých jednotek zobrazuje platnost pro nájemce a v seznamu nájemních smluv se zobrazuje výše nájmu a služeb k dnešnímu dni (najdete v modulu Nemovitost-Nájemci-Nájemní smlouvy)
- Náklady složek - ve výstupu nákladů složek pohodlněji vyberete zda se mají zahrnout složky předpisu či evidenční složky (najdete v modulu Nemovitost-Finance-Náklady složek)
- Pasporty - v detailu šablony pasportu se zobrazují pasporty, které na základě šablony vznikly (najedete v modulu Správce-Pasportizace-Pasporty)
- Upomínky - upomínka lze vytvořit jen pro konkrétního vlastníka z detailu vlastníka (najdete v modulu Nemovitost-Vlastníci-Vlastníci). Takto vytvořenou upomínku najdete ve Vlastníci-Upomínky.
- Zástupci - v úpravě zástupce je možné určit, že nemá být zobrazen na portále (najedete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Zástupci)
- Samoodečet - při zpracování tiketu se samoodečtem zaslaným vlastníkem/nájemcem přes portále se automaticky k odečtu do měřidla uloží také přiložená příloha (fotografie)
- Tiket - při dokončení tikety je možné vložit soubor k odpovědi pro žadatele
- Provedení činnosti - je možné evidované provedení činnosti přesunout k jiné činnosti
