Dokumenty k nemovitosti
Pokud dokument nechcete ukládat do Aktovky konkrétního záznamu, protože žádnému konkrétnímu nepatří, ale týká se například celé nemovitosti, pak dokumenty ukládáte v modulu Nemovitost->Správa->Dokumenty
Dokument pořídíte pomocí Nový dokument.
Dokumenty můžete dále například seskupovat do Vámi vytvořených tematických složek.
Složku pořídíte pomocí Nová složka.
Pořízení dokumentu do složky
Po rozkliknutí požadované složky použijte tlačítko Nový dokument. Tímto přidáte dokument přímo do požadované složky.
Přiřazení již existujího dokumentu do složky
Na záložce Dokumenty je možné pouhým přetažením dokumentu myší jej přidat do požadované složky.
Vyřazení dokumentu od složky
Je-li třeba dokument vyřadit ze složky, označte požadovaný dokument kliknutím a přetáhněte na první řádek ve složce (řádek, který má na začátku ikonu šipky). Hromadně toto provedete označením požadovaných dokumentů a pomocí nabídky pravého tlačítka myši Přesunout dokumenty, kde zvolíte Cíl složky --.
Přesouvání dokumentů
Dokumenty lze jednotlivě či hromadně přesouvat do složek. Takto můžete přesouvat dokumenty, které nejsou zařazeny do žádné složky a to pomocí nabídky pravého tlačítka Přesunout dokumenty a výběrem požadované složky.
Složka <AKTOVKA>
Tato složka je automaticky vytvořena aplikací Domsys pro konkrétní nemovitost a naleznete v ní přehled jednotlivých míst, která obsahují uložené dokumenty v aktovkách (jedná se o aktovky jednotlivých záznamů) a jejich obsah. Více o ukládání dokumentů do aktovek je zde: Dokumenty k záznamu - Aktovka
Publikování na Portálu
Vybrané složky či jednotlivé dokumenty můžete poté publikovat s veškerým obsahem na Portál pro vlastníky/nájemníky.
Na Složce či dokumentu použijte Upravit (F4) a klikněte na Zveřejnit. Objeví se zelený nápis Zveřejněno.
(TIP: chcete-li ze složky zveřejnit pouze některé dokumenty, nastavte na Složce Nezveřejnit a po rozkliknutí složky nastavte na vybraných dokumentech Zveřejnit)
Zveřejněním složky se automaticky zveřejní její podsložky a uložené dokumenty.
Prohledávání dokumentů
V aplikaci Domsys naleznete funkci, díky které lze prohledávat dokumenty pouhým zadáním textu, který je obsažen v názvu dokumentu (je-li dokument jako originál PDF, ne naskenované, pokusí se aplikace text vyhledat i v obsahu). Tuto funkci naleznete v ikoně umístěné v pravém horním rohu.
Jste-li v modulu Správce, jsou dokumenty prohledány v rámci celého správce.
Jste-li v modulu Nemovitost či TZB, jsou dokumenty prohledány v konkrétní používané nemovitosti.
Jste-li v modulu CRM (§), jsou dokumenty prohledány nejen v konkrétním zákazníkovi, ale i v nemovitostech, které jsou k zákazníkovi přiřazeny.
