AI DOCK – vyčítání a zpracování načtených dokladů
Jakým způsobem se do aplikace doklady načtou a tím budou připraveny k dalšímu zpracování je popsáno zde: AI DOCK – načtení dokladů
Jak načtené doklady zpracovat a co aplikace automaticky vyčte je popsáno zde:
DOKLADY AUTOMATICKY NAČTENÉ V NEMOVITOSTI (modul Nemovitost) ČI ZÁKAZNÍKOVI (modul CRM) DLE SHODY IČDoklady jsou připravené ze zpracování ve Finance-Doklady-AI DOCK |
Klikněte na AI DOCK automaticky se načtený nezpracovaný doklad s nejstarším datem vystavení vyčte do nového přijatého dokladu, kde bude předvyplněna levá strana.
V dokladu je doklad (pdf) k dispozici ke stažení či možnost přímého náhledu dokladu (v náhledu máte možnost zobrazení na leté či pravé straně pomocí šipek). Číslujete přijaté doklady v číselné řadě? Máte možnost přiložený doklad nechat přejmenovat a v názvu bude tak uvedeno získané číslo dokladu z číselné řady - slouží k tomu zaškrtnutí u Přejmenovat přílohu?.
Doklad dozpracujete dle potřeby (přiřazení nákladu do složek, v CRM určení které nemovitosti náklady patří). Použijete-li pro uložení Uložit a nový, automaticky se vyčte následující doklad.
 |
 |
 |
Klikněte na výběrovou šipku u AI DOCK a vyberte doklad, který chcete zpracovat. Doklad se vyčte do nového přijatého dokladu, kde bude předvyplněna levá strana.
V dokladu je doklad (pdf) k dispozici ke stažení či možnost přímého náhledu dokladu (v náhledu máte možnost zobrazení na leté či pravé straně pomocí šipek). Číslujete přijaté doklady v číselné řadě? Máte možnost přiložený doklad nechat přejmenovat a v názvu bude tak uvedeno získané číslo dokladu z číselné řady - slouží k tomu zaškrtnutí u Přejmenovat přílohu?.
Doklad dozpracujete dle potřeby (přiřazení nákladu do složek, v CRM určení které nemovitosti náklady patří). Použijete-li pro uložení Uložit a nový, automaticky se vyčte další nejstarší doklad.
 |
|
|
Vyberete-li doklad k vyčtení a po té se rozhodnete, že jej nechcete zpracovat, ale zpracování odložit na později, je možnost otevřeném novém dokladu tlačítko Odložit nebo Odložit a nový = doklad se nezpracuje, ale v AI DOCK zůstane jako odložený a stále k dispozici pro zpracování.
DOKLADY NAČTENÉ, ALE NEPŘIŘAZENY DO NEMOVITOSTI ČI ZÁKAZNÍKA |
Doklady, z kterých nebylo možné poznat dle IČ do jaké nemovitosti či zákazníka patří, jsou v aplikaci načtené a čekají na doplnění.
Klikněte v jakémkoliv modulu na AI DOCK nebo v modulu Správce - AI.
Zde je přehled všech načtených dokladů. Doklady, které nejsou zpracované, lze upravit a dopřiřadit nemovitost či zákazníka, upravit další vyčtené údaje.
SMAZÁNÍ DOKLADU Z AI DOCK |
Je v AI DOCK načtený doklad, který chcete smazat a dále již nezpracovávat, například protože je mylný či duplicitní? Pak v AI DOCK nebo modulu Správce-AI doklad označíte a použijete Smazat.
